The Shadow Of Dawn

Frumoasa Dawn adună ierburi medicinale în pădure. Un Tăietor de lemne îndrăgostit de ea apare, oferindu-i mâna și inima sa. Dar fata doar râde de el, rănindu-l adânc. În aceeași seară, Dawn este atacată de Servitorii unei Bestii misterioase, care o răpește. Dawn reușește să-și taie umbra și să o trimită să caute ajutor. Umbra lui Dawn urmează pasărea care i-a furat cuțitul, ceea ce o conduce la o Vrăjitoare ce trăiește în pădure. Umbra află că Bestia este chiar Tăietorul de lemne, care fusese blestemat după ce a ucis o pasăre în starea sa de supărare. Vrăjitoarea îi spune Umbrei ce trebuie să facă pentru a salva atât pe Dawn, cât și pe ea însăși, și o avertizează că trebuie să se grăbească, pentru că fără umbra sa, Dawn va trăi doar până la răsărit.

Umbra lui Dawn se strecoară în castelul Bestiei cu intenția de a o ucide, dar își schimbă planul și se aruncă în lumea viselor creaturii. Acolo o întâlnește pe Tăietorul de lemne închis acolo. Umbra vorbește cu bărbatul și înțelege sentimentele lui. Ea îi arată compasiune și își cere scuze pentru comportamentul lui Dawn. Aceasta rupe blestemul și îl eliberează pe Tăietor. Din păcate, dimineața sosește și Dawn moare. Umbra îi jeleste pierderea. Dar, odată cu primele raze ale soarelui, Umbra devine corporală, în timp ce fostul corp al lui Dawn devine umbra ei.